Anmerkung der Redaktion: Dieser Blog wurde ursprünglich von Snooper App veröffentlicht. Snooper App wurde 2022 von Wiser Solutions übernommen, und dieser Blog wurde überarbeitet und für ein globales Publikum umgewidmet. Eine Version dieses Blogs wird auch in National Liquor News veröffentlicht.
Analysten haben darauf hingewiesen, dass der zunehmende Trend zum Gesundheitsbewusstsein eine Bedrohung für die Spirituosenindustrie darstellen könnte, und es wurde ein Rückgang des Anteils der Australier beobachtet, die alkoholische Getränke konsumieren. Dieser Trend stellt jedoch auch eine Chance für Innovationen in der Branche und einen potenziellen Schlüssel zur Erschließung neuer Wachstumsperspektiven dar.
Obwohl der weltweite Trend zur Mäßigung nicht zu leugnen ist, suchen die Verbraucher auch nach "gesünderen" Alternativen, was sich in einer größeren Achtsamkeit in Bezug auf die Inhaltsstoffe und in der Suche nach Getränken mit weniger Kohlenhydraten, weniger Zucker und weniger Alkohol niederschlägt.
Die großen Spirituosenhersteller reagieren bereits seit einigen Jahren auf den durch diesen Trend ausgelösten kommerziellen Druck, insbesondere durch Innovationen im RTD-Segment. Mit einem brandneuen qualitativen Angebot an RTDs in einer Premium-Verpackung und mit Schwerpunkt auf niedrigem Alkoholgehalt, geringem Zuckergehalt und natürlichen Inhaltsstoffen, die diese gesundheitsbewussten Verbraucher ansprechen, gelang es den Marken, die Marktmeinung umzukehren.
Heute werden RTDs mit den positiven Ideen von Bequemlichkeit und Innovation assoziiert und kämpfen erfolgreich um ihren Anteil auf dem australischen Alkoholmarkt.
Hier sind einige Beispiele für NPDs, die diesem Trend in den letzten Jahren Rechnung tragen. 2015 brachte Pernod Ricard Absolut Botanik auf den Markt und positionierte dieses Getränk mit 5,7 Prozent Alkoholgehalt als weniger süßen Wodka-Premix mit botanischen Aromen. Diageo bewarb auch Smirnoff Pure als 4,5-prozentige Wodka-Vormischung ohne Konservierungsstoffe oder künstliche Zutaten. Auch zuckerfreie Produkte wurden auf den Markt gebracht, wie Wild Turkey und Zero Sugar Cola oder Vodka Cruiser Sugar Free.
Da das Gesundheitsbewusstsein weiter zunimmt und 42 Prozent der Australier auf den Zuckergehalt in ihrer Ernährung achten, sind die Marken nun gezwungen, ständig Innovationen vorzunehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, und investieren nun stark in eine aufstrebende Kategorie, die sich zum Star im RTD-Kühlschrank entwickelt: die Kategorie Hard Seltzer oder Seltzer mit Alkohol.
Während diese Produkte in Australien neu sein mögen, zeigen Daten von Nielsen, dass die Verkäufe in den Vereinigten Staaten seit dem letzten Jahr um 193 Prozent in die Höhe geschnellt sind. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 gaben die Amerikaner 389 Millionen US-Dollar für hartes Seltzer aus, was einem Anstieg von 210 Prozent gegenüber 2018 entspricht. Branchenanalysten gehen davon aus, dass der Markt für alkoholische Selters in den USA in diesem Jahr einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar erreichen wird und bis 2021 2,5 Milliarden US-Dollar wert sein könnte. Dies zeigt deutlich, dass Hard Seltzer den aktuellen Verbrauchertrends entsprechen. Diese kohlenhydrat- und zuckerreduzierte alkoholische Alternative eignet sich perfekt für die wachsende Zahl von Nachmittagen mit Freunden und profitiert gleichzeitig von der Bequemlichkeit von Dosen als Verpackungsformat.
Im Rahmen von COVID-19 ist FTE eine der Kategorien, die nicht so stark auf den Horeca-Bereich angewiesen ist, was sie für viele Spirituosenhersteller noch interessanter macht. Wir gehen daher davon aus, dass das Rennen um Marktanteile in der neuen Kategorie "Hard Seltzer" hart sein wird.
Tatsächlich haben viele Marken diese Chance bereits erkannt und ihre alkoholischen Seltzer in Australien auf den Markt gebracht. Wir beobachten bereits einen fragmentierten Markt, auf dem kleinere handwerkliche Marken mit den Giganten konkurrieren.
Lion war das erste große Unternehmen, das mit der Einführung von Quincy im November 2019 ein alkoholisches Seltzer auf den australischen Markt gebracht hat, doch viele andere große Akteure haben schnell aufgeholt oder werden dies voraussichtlich noch in diesem Jahr tun. So brachte Asahi im März 2020 sein zuckerfreies Seltzer auf Wodka-Basis Good Tides auf den Markt. Es folgte Actual, das von CUB im Mai 2020 auf den Markt gebracht wurde und als kalorienarmer, trinkfertiger Wodka positioniert ist, der mit 100 Prozent natürlichen Zutaten nach einem veganen Rezept hergestellt wird. Lion unterzeichnete außerdem eine Vereinbarung mit Mark Anthony Brands International, um White Claw Hard Seltzer in Australien einzuführen, das in den USA mit fast 60 Prozent Marktanteil bereits sehr beliebt ist. Kleinere Anbieter kämpfen ebenfalls hart, und die folgenden australischen Trendmarken sind bereits unter nationalen Bannern erhältlich: Fellr und Sips zum Beispiel.
Es ist wichtig zu erkennen, dass trotz der Beliebtheit in den USA die Erfolgsstrategien in Australien aufgrund der Besonderheiten unseres Marktes anders aussehen werden. Während der größte Vertriebskanal für Selters in den USA die Supermärkte sind - und damit den Marken die Möglichkeit bieten, Impulskäufe im Rahmen eines größeren Einkaufsbummels zu tätigen -, müssen die Marken in Australien um den Platz in den Spirituosengeschäften kämpfen. In diesem Zusammenhang wird es von entscheidender Bedeutung sein, die richtige Strategie zu entwickeln, sich darauf zu konzentrieren, strategisch in den Geschäften mit dem größten Potenzial (insbesondere im unabhängigen Kanal) vertrieben zu werden, und eine hervorragende Ausführung im Kühlschrank zu erreichen.
Um den Spirituosenherstellern zu helfen, das Beste aus diesem Trend zu machen und trotz der aktuellen Krise Wachstum im Einzelhandel zu generieren, hat Wiser Solutions eine neue syndizierte Datenserie gestartet, die ihnen hilft, die sich ständig verändernde RTD-Kategorie - einschließlich harter Selters - zu verfolgen, wobei der Schwerpunkt auf unabhängigen Spirituosengeschäften liegt.
Marken konkurrieren um Platz
Angesichts der zunehmenden Zahl von Anbietern in der Kategorie "Hard Seltzers" kämpfen die Marken darum, ihre Präsenz in den RTD-Kühlschränken zu erhöhen, vor allem in Einzelhandelsgeschäften.
Einzelverpackungen sind ein hervorragendes Testformat für Käufer neuer Kategorien und können Ihnen helfen, mehr Platz zu beanspruchen. Die folgende Abbildung zeigt 16 Facings, wobei "Actual" aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Einzeldosen den geringsten Anteil hat.
Indies sind ein strategischer Kanal für den Ausbau von Vertrieb und Marktanteilen. Kleine Marken kämpfen hart um ihren Platz. Zum Beispiel hat Ray in diesem Bottle-O im Großraum QLD viermal mehr Facings als Quincy.
Auch die nationalen Marken weisen dieser aufstrebenden Kategorie viel Platz zu. In der Abbildung unten sind 12 Flächen in diesem Liquorland in WA gleichmäßig auf drei Marken verteilt (im Vergleich zu 20 Flächen, die der Gin-basierten RTD-Kategorie zugeordnet sind).
Überwachen Sie den Eintritt neuer Marktteilnehmer und vergleichen Sie den Wettbewerb, um einen datengestützten Schlachtplan zu erstellen. Abonnieren Sie unsere Datenreihen, um KPIs wie Markendurchdringung, Preis, Promo-Mechanismen, Verpackungsarten, Anzahl der Facings, Position im Regal und vieles mehr zu verfolgen.
Seltzers werden auch mit anderen Innovationen um den Platz konkurrieren: Ist harter Kombucha das neue Seltzer?
Einige Geschäfte haben ein größeres Hard Kombucha-Sortiment und weisen dieser Kategorie mehr Facings zu als Hard Seltzer.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Zugang zum vollständigen Datensatz haben möchten, um die Durchdringung neuer Kategorien und den Anteil des Kühlschranks zu verfolgen und Ihren Konkurrenten mit Ihrer Innovationsstrategie voraus zu sein.
Die Planogramme sind inkonsistent, und die Seltersgetränke sind je nach Geschäft verschiedenen Kategorien zugeordnet
Wie können Marken und Einzelhändler zusammenarbeiten, um den Kunden die Navigation im Kühlschrank zu erleichtern und das richtige Planogramm zu erstellen? Wenn mehrere Seltzer-Marken angeboten werden, sind sie selten zusammen blockiert. Auch benachbarte Kategorien unterscheiden sich erheblich. Dieser Mangel an Konsistenz im Planogramm wirft die Frage auf, wie leicht diese aufstrebende Kategorie im Kühlschrank zu finden ist, insbesondere in einem Kontext, in dem Marken das Bewusstsein der australischen Käuferschaft schärfen müssen.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Zugriff auf den vollständigen Datensatz haben möchten, um zu ermitteln, welche Kategorien am stärksten betroffen sind und wie sich dies auf die Auffindbarkeit Ihrer Marke aus Sicht der Kunden auswirkt.
In der Abbildung unten stehen Selters neben Gin, Apfelwein und harter Limonade.
In diesem Fall steht das Selters neben dem harten Kombucha im Apfelweinkühlschrank.
Hier steht das Selters neben der Limonade, dem Mangogetränk und dem Apfelwein.
In diesem Beispiel stehen Selters, Whisky, Cola und Espresso Martini nebeneinander.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Zugriff auf den vollständigen Datensatz haben möchten, um die Merchandising-Strategie Ihrer Wettbewerber und deren Auswirkungen auf die Sichtbarkeit der Produkte und die Auffindbarkeit der Seltzer-Kategorie aus Sicht der Käufer zu bewerten.
