Note de l'éditeur : une version de ce site blog est également publiée dans National Liquor News.
En ce qui concerne les boissons alcoolisées, l'eau de Seltz dure reste l'une des boissons essentielles à surveiller. Le marché australien de l'eau de Seltz dure a augmenté de 282 % en 2021 pour devenir une catégorie de 210 millions de dollars, et représente aujourd'hui 16 % de la catégorie RTD.
Nous suivons cette catégorie depuis quelques années, dans le cadre de notre série de données RTD, et avons envoyé notre réseau de clients mystères en magasin à de nombreuses reprises entre août 2020 et octobre 2022 pour surveiller en permanence les changements dans l'allocation de l'espace réfrigéré.
Par le passé, nous avons observé qu'un nombre croissant de marques lançaient des éthers de seltz durs pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Aujourd'hui, nous constatons que les consommateurs sont prêts à expérimenter encore plus, surtout en ce qui concerne les saveurs.
La prolifération des marques se poursuit
Alors que les magasins ne proposaient que quelques marques d'eau de Seltz dure en août 2020, en février 2021, certains magasins proposaient plus de 40 marques différentes dans des chaînes indépendantes et nationales, avec un mélange de grands fabricants et de marques plus petites essayant d'exploiter cette catégorie relativement nouvelle.
Le marché australien ayant connu une croissance aussi importante du nombre de marques présentes dans les rayons, notre équipe d'acheteurs a suivi l'évolution de la tendance par le biais de visites de magasins effectuées entre août 2021 et octobre 2022.
En août 2021, le nombre de marques d'eau de Seltz dure par magasin était en moyenne de 4,5. La prolifération des marques s'est accélérée en août 2022, avec une moyenne de 6,3 marques par magasin (jusqu'à 24 marques dans certains magasins, avec un pic pendant l'été), ce qui démontre la popularité croissante de cette boisson en Australie et la concurrence accrue entre les marques pour s'approprier une part du marché.
Après la prolifération des marques, la prolifération des arômes
Contrairement à d'autres boissons alcoolisées traditionnelles, les boissons d'eau de Seltz ont la possibilité d'être infusées avec une gamme de saveurs de plus en plus large, ce qui les rend plus attrayantes pour de nombreux consommateurs. Selon une enquête récente de Nielsen, 41 % des buveurs d'eau de Seltz dure ont déclaré qu'ils étaient intéressés par l'essai de nouveaux arômes.
Alors que le marché de l'eau de Seltz dure en Australie continue de se développer, les grands acteurs du secteur cherchent à tirer parti de cette tendance en lançant de nouveaux arômes passionnants. Alors que certaines petites marques ont opté pour une gamme de base de deux à quatre arômes "grand public", des acteurs plus importants comme Rain Bird, Smirnoff et White Claw proposent un éventail beaucoup plus large d'options, avec jusqu'à neuf arômes différents.
Certains de ces arômes sont familiers aux consommateurs, tandis que d'autres sont plus saisonniers et exotiques. D'autres s'inspirent de tendances actuelles, comme l'eau de Seltz dure Spicy Margarita de Smirnoff, qui pourrait être une réponse à la demande croissante d'eau de Seltz sur le thème des cocktails et à base de tequila au cours des dix-huit derniers mois.
Cette évolution vers des options plus diversifiées reflète la volonté des consommateurs d'essayer des saveurs nouvelles et innovantes. À mesure que la concurrence entre les marques s'intensifie, il est probable que nous continuerons à voir apparaître dans les rayons des options aromatiques encore plus uniques et excitantes.
Évolution des rayons en magasin
Lors de l'émergence de la catégorie, on voyait rarement des éthers de seltz durs bloqués ensemble, et ils avaient du mal à trouver leur place dans les rayons.
Depuis lors, nous avons vu la part d'espace de la catégorie augmenter, exerçant une pression sur le reste du réfrigérateur. D'autres catégories ont été directement touchées par ce phénomène, par exemple le cidre et les boissons gazeuses à base de vodka, certaines marques populaires ayant perdu leur position privilégiée au profit de l'eau de Seltz.
Comme on l'a vu à Bottlemart Beerwah en août 2021, 3 faces sur 10 de boissons à base de cidre ont déjà été remplacées par des seltzers depuis août 2020. Une tendance similaire a été observée à Cellarbrations Whitehorse Inn Hotel en janvier 2022, où les seltzers durs ont clairement pris le dessus sur les boissons à base de cidre dans les réfrigérateurs (photo 1).
Il semble que les marques de cidre aient tenté de contre-attaquer en lançant leur propre version de l'eau de Seltz dure, avec les eaux de Seltz Somersby et Strongbow que l'on a vues récemment dans les rayons. De même, la célèbre marque West Coast, basée sur le vin australien, a également lancé des seltzers durs (photo 2).
Chez Bottlemart Beerwah, la part de l'espace en rayon consacrée aux boissons gazeuses dures a considérablement augmenté entre août 2020 et octobre 2022. Si le nombre de marques est passé de deux à onze sur la période, le linéaire a lui aussi été multiplié par cinq, avec près d'un réfrigérateur complet dédié aux éthers de seltz. Parallèlement, nous avons constaté l'évolution de la gamme de parfums, avec un à deux parfums jusqu'en août 2021, puis jusqu'à quatre parfums, en particulier pour White Claw (photo 3).
De même, à l'hôtel Sip'nSave Cross Keys de Cavan, en Australie-Méridionale, la part de linéaire a été multipliée par 3,7 au cours de la période observée (du 21 septembre au 22 octobre), plus de 75 % de cet espace se trouvant désormais à hauteur des yeux. Le nombre de marques est également passé de trois à huit au cours de cette période. Les arômes ont également proliféré, certaines marques proposant jusqu'à quatre arômes différents en octobre 2022 (photo 4).
Outre les arômes, les marques proposent également différents types d'emballages - des boîtes individuelles aux emballages "variés" ou "mixtes" pour que les consommateurs puissent essayer plusieurs arômes à la fois, ce qui prend également plus de place dans les réfrigérateurs, comme c'est souvent le cas avec White Claw et Smirnoff.
Comme nous l'avons indiqué dans nos précédents articles de National Liquor News, la croissance de l'eau de Seltz dure a exercé une pression sur l'espace en rayon dans la catégorie RTD. La croissance continue suggère que la tendance ne ralentit pas, ce qui a un impact sur les catégories et les marques adjacentes. Les marques à base de cidre et de vin se sont tournées vers les boissons de Seltz pour protéger provisoirement l'espace en rayon.
La prolifération des arômes a semblé plus rapide chez les grands fabricants, mais comme les consommateurs sont prêts à essayer de nouveaux arômes, nous devrions continuer à voir fleurir des arômes innovants. Les détaillants devraient continuer à étudier l'impact des innovations sur la catégorie et les ventes, car le marché australien devrait connaître une croissance annuelle de 40,3 % (CAGR 2023-2027).
