Note de l'éditeur : Ce site blog a été publié à l'origine par Snooper App. Snooper App a été racheté par Wiser Solutions en 2022 et ce site blog a été revu et adapté pour un public mondial. Une version de ce site blog est également publiée dans National Liquor News.
Les analystes ont souligné que la tendance croissante à la prise de conscience des problèmes de santé pourrait constituer une menace pour l'industrie des spiritueux et qu'un déclin a été observé dans la proportion d'Australiens qui consomment des boissons alcoolisées. Toutefois, cette tendance représente également une opportunité d'innovation dans le secteur et une clé potentielle pour débloquer de nouvelles perspectives de croissance.
Bien que le mouvement mondial en faveur de la modération soit indéniable, les consommateurs recherchent également des alternatives "meilleures pour vous", ce qui se traduit par une plus grande attention portée aux ingrédients et par la recherche de boissons contenant moins de glucides, moins de sucre et moins d'alcool.
Depuis quelques années déjà, les principaux acteurs du secteur des boissons alcoolisées répondent à la pression commerciale exercée par cette tendance, notamment en innovant dans le segment des boissons prêtes à l'emploi. Avec une toute nouvelle offre qualitative de RTD présentée dans un emballage haut de gamme et axée sur une faible teneur en alcool et en sucre et sur des ingrédients naturels qui plaisent à ces consommateurs soucieux de leur santé, les marques ont réussi à inverser l'opinion du marché.
Désormais associés aux idées positives de commodité et d'innovation, les RTD se battent avec succès pour obtenir leur part du marché australien de l'alcool.
Voici quelques exemples de nouveaux produits répondant à cette tendance au cours des dernières années. En 2015, Pernod Ricard a lancé Absolut Botanik, positionnant cette boisson à 5,7 % d'alcool comme un prémélange de vodka moins sucré avec des arômes botaniques. Diageo a également fait la promotion de Smirnoff Pure, un prémélange de vodka à 4,5 % sans conservateurs ni ingrédients artificiels. Des produits sans sucre ont également été introduits sur le marché, tels que Wild Turkey et Zero Sugar Cola ou Vodka Cruiser Sugar Free.
Alors que la tendance à la prise de conscience en matière de santé continue de progresser, 42 % des Australiens surveillant la quantité de sucre dans leur alimentation, les marques sont désormais obligées de continuer à innover pour rester compétitives et investissent massivement dans une catégorie émergente qui est en train de devenir la star du réfrigérateur RTD : la catégorie de l'eau de Seltz dure ou alcoolisée.
Si ces produits sont nouveaux en Australie, les données de Nielsen montrent que les ventes aux États-Unis ont grimpé en flèche de 193 % depuis l'année dernière. Au cours des six premiers mois de 2019, les Américains ont dépensé 389 millions de dollars pour de l'eau de Seltz alcoolisée, ce qui représente une augmentation de 210 % par rapport à 2018. Les analystes du secteur prévoient que le marché de l'eau de Seltz alcoolisée atteindra 1 milliard de dollars de ventes aux États-Unis cette année et pourrait valoir 2,5 milliards de dollars d'ici 2021. Cela montre clairement que les seltzers durs répondent aux tendances actuelles des consommateurs. Cette alternative alcoolisée à faible teneur en glucides et en sucres est parfaite pour les après-midi entre amis qui se multiplient, tout en tirant parti de la commodité des boîtes de conserve en tant que format d'emballage.
Dans le contexte du COVID-19, les boissons gazeuses sans alcool sont l'une des catégories qui ne dépendent pas fortement de l'espace horeca, ce qui les rend encore plus intéressantes à explorer pour de nombreux acteurs du secteur des boissons alcoolisées. Nous nous attendons donc à ce que la course aux parts de marché soit féroce dans la nouvelle catégorie des boissons gazeuses dures.
En fait, de nombreuses marques ont déjà reconnu cette opportunité et ont lancé leurs seltzers alcoolisés en Australie. Nous observons déjà un marché fragmenté où les petites marques artisanales sont en concurrence avec les géants.
Si Lion a été la première grande entreprise à lancer un seltzer alcoolisé sur le marché australien avec l'introduction de Quincy en novembre 2019, de nombreux autres grands acteurs ont rapidement rattrapé leur retard ou devraient le faire cette année. Par exemple, Asahi a sorti son seltzer sans sucre à base de vodka Good Tides en mars 2020. Il a été suivi par Actual, lancé par CUB en mai 2020, et positionné comme une vodka hypocalorique prête à boire, fabriquée avec 100 % d'ingrédients naturels selon une recette végétalienne. Lion a également signé un accord avec Mark Anthony Brands International pour introduire en Australie l'eau de Seltz dure White Claw, qui est déjà très populaire aux États-Unis avec près de 60 % de parts de marché. Les petits acteurs se battent également avec acharnement et les marques australiennes à la mode suivantes sont déjà disponibles dans les enseignes nationales : Fellr et Sips, par exemple.
Il est important de reconnaître qu'en dépit de la popularité du produit aux États-Unis, les stratégies gagnantes seront différentes en Australie en raison des particularités de notre marché. Alors que les supermarchés constituent le principal canal de distribution des boissons de Seltz aux États-Unis, permettant ainsi aux marques de créer des achats impulsifs dans le cadre d'achats plus larges, les marques australiennes devront se battre pour obtenir de l'espace dans les magasins d'alcool. Dans ce contexte, il sera essentiel de concevoir la bonne stratégie d'implantation, de se concentrer sur la distribution stratégique dans les magasins au potentiel le plus élevé (en particulier dans le canal indépendant) et d'atteindre l'excellence en matière d'exécution dans le réfrigérateur.
Pour aider les acteurs du secteur des boissons alcoolisées à tirer le meilleur parti de cette tendance et à générer une croissance dans l'espace hors commerce malgré la crise actuelle, Wiser Solutions a lancé une nouvelle série de données syndiquées pour les aider à suivre l'évolution constante de la catégorie RTD - y compris les hard seltzers - en mettant l'accent sur les magasins de boissons alcoolisées indépendants.
Les marques se disputent l'espace
Avec la prolifération des acteurs dans la catégorie des boissons gazeuses dures, les marques se battent pour augmenter leur nombre de faces dans les réfrigérateurs RTD, en particulier dans les magasins indépendants.
L'emballage individuel peut être un excellent format d'essai pour les nouveaux acheteurs de la catégorie et peut vous aider à obtenir plus d'espace. Voir l'image ci-dessous, avec 16 facings, Actual ayant la part la plus faible en raison de l'indisponibilité des boîtes individuelles.
Les produits indiens constituent un canal stratégique pour accroître la distribution et les parts de marché. Les petites marques se battent âprement pour obtenir de l'espace. Par exemple, Ray a quatre fois plus de faces que Quincy dans ce Bottle-O de la région métropolitaine de QLD.
Les enseignes nationales allouent également un espace important à cette catégorie émergente. Dans l'image ci-dessous, 12 faces de ce Liquorland de WA sont également réparties entre trois marques (contre 20 faces allouées à la catégorie RTD à base de gin).
Surveillez l'arrivée de nouveaux acteurs et comparez la concurrence pour élaborer un plan de bataille fondé sur des données. Abonnez-vous à nos séries de données pour suivre les indicateurs clés de performance tels que la pénétration de la marque, le prix, les mécanismes de promotion, les types d'emballage, le nombre de faces, la position dans les rayons, et bien plus encore.
Les boissons de Seltz seront également en concurrence avec d'autres innovations : Le kombucha dur est-il la nouvelle eau de Seltz ?
Certains magasins proposent une gamme plus importante de Kombucha dur et allouent plus de facings à cette catégorie qu'à celle de l'Éther de Seltz dur.
Contact si vous souhaitez avoir accès à l' ensemble des données pour suivre la pénétration de nouvelles catégories et la part de frigo afin de garder une longueur d'avance sur vos concurrents grâce à votre stratégie d'innovation.
Les planogrammes ne sont pas cohérents et les boissons de Seltz sont adjacentes à des catégories différentes selon les magasins.
Comment les marques et les détaillants peuvent-ils s'associer pour aider les consommateurs à s'orienter dans le réfrigérateur et à mettre en place le bon planogramme ? Lorsque plusieurs marques d'eau de Seltz sont proposées, elles sont rarement bloquées ensemble. Les catégories adjacentes varient également de manière significative. Ce manque de cohérence dans le planogramme soulève des questions quant à la facilité de trouver cette catégorie émergente dans le réfrigérateur, en particulier dans un contexte où les marques doivent sensibiliser la communauté des acheteurs australiens.
Contact si vous souhaitez accéder à l'ensemble des données pour évaluer les principales catégories adjacentes et leur impact sur la facilité à trouver votre marque du point de vue des acheteurs.
Dans l'image ci-dessous, les boissons gazeuses sont placées à côté du gin, du cidre et de la limonade.
Dans ce cas, les eaux minérales sont placées à côté du kombucha dur dans le réfrigérateur à cidre.
Ici, l'eau de Seltz côtoie la limonade, la boisson alcoolisée à la mangue et le cidre.
Dans cet exemple, l'eau de Seltz côtoie le whisky, le cola et l'espresso martini.
Contact si vous souhaitez accéder à l'ensemble des données pour évaluer la stratégie de merchandising de vos concurrents et son impact sur la visibilité des produits et la facilité à trouver la catégorie des boissons de Seltz du point de vue des consommateurs.
